Jean-Baptiste Da Mota

Ingénieur Patrimonial

16 articles

De part mon expertise j’aspire à apporter aux internautes toute l’aide nécessaire à la compréhension de sujets complexes dans les domaines de l’ingénierie patrimoniale, de la finance, du droit… C'est donc naturellement que j'apporte ma contribution au site de Selexium en traitant des sujets d'actualités dans le but de sensibiliser les lecteurs et d'asseoir le fait que la gestion de patrimoine est accessible à tous.

Son parcours

À l'issue d'une formation de Conseiller en Gestion de Patrimoine, j'ai été l'un des premiers embauchés du Groupe Selexium pour conseiller et accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine. C'est au sein du groupe que j'ai pu développer mes connaissances et mettre à profit mes compétences. Fort de ces 7 années d'expérience, j'occupe à présent un poste d'ingénieur patrimonial. Mes missions : accompagner les clients dans le cadre d'un suivi à long terme et optimiser les montages financiers complexes qu'ils peuvent rencontrer.

Ses compétences

Pour mener à bien l'ensemble des missions qui me sont confiées, je suis en veille permanente afin de répondre au mieux aux besoins des clients. J'analyse les situations patrimoniales et en fonction des profils et des objectifs, je propose les montages les plus optimums pour les clients. Grâce à mes connaissances et mon expérience j'aspire à sensibiliser les internautes sur certains sujets d'ingénierie patrimoniale pour lesquels ils ne sont pas forcément bien informés. Il est important qu'ils se sentent concernés par des problématiques ou des contextes financiers et fiscaux qui un jour les impacteront forcément.