Notre cabinet en gestion de patrimoine à Paris
Situé au 9 rue Duphot, dans le 1er arrondissement de Paris, (proche des stations de métro Opéra et Madeleine et à 5 minutes à pied du Jardin de Tuileries) le cabinet Selexium Paris accompagne les particuliers dans la construction, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. Nos experts en gestion de patrimoine interviennent notamment dans les projets d’investissement immobilier, les placements financiers, la préparation de la retraite, la fiscalité et la protection de vos proches.
Se rendre à notre cabinet de gestion de patrimoinePourquoi consulter un conseiller en gestion de patrimoine à Paris ?
Faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine Selexium à Paris, c’est profiter d’un accompagnement patrimonial sur mesure, permettant de répondre à vos propres besoins. Voici les principales raisons de nous consulter.
Optimiser votre fiscalité
La pression fiscale à Paris est particulièrement forte, surtout pour les contribuables imposés dans les tranches marginales supérieures. Votre conseiller Selexium commence par identifier les leviers de défiscalisation les plus intéressant dans votre cas parmi ces différents produits :
- Le statut LMNP (Loueur Meublé Non Professionnel) : il permet de générer des revenus locatifs peu imposés, grâce à l’amortissement du bien.
- Le dispositif Denormandie : grâce à un investissement dans l’ancien avec travaux, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt conséquence durant 12 ans.
- Les FCPI et FIP : ces produits d’épargne permettent de soutenir l’innovation et les PME régionales, tout en réduisant votre impôt sur le revenu.
- Le Plan d’Épargne Retraite (PER) : c’est le produit phare pour préparer sa baisse de revenus à la retraite tout en réduisant sa charge imposable durant son activité professionnelle.
- Les groupements fonciers (GFF, GFV) : il permettent de combiner diversification et avantage fiscal sur l’IFI ou les successions de patrimoine.
Préparer votre retraite
Anticiper la baisse de revenus à la retraite est un objectif de plus en plus courant, surtout dans une ville où le coût de la vie est l’un des plus élevés de France. Votre conseiller en gestion de patrimoine construit vous aide à construire une stratégie sur le long terme grâce à des solutions complémentaires :
- Le PER individuel : il offre la possibilité de se constituer un capital ou une rente, doublé d’une fiscalité avantageuse à l’entrée.
- L’assurance-vie multisupport : elle permet de faire fructifier votre épargne et de bénéficier d’un cadre fiscal privilégié après 8 ans.
- L’investissement locatif (LMNP, nue-propriété) : c’est un moyen d’investir dans la pierre tout en profitant de revenus complémentaires une fois à la retraite.
- Les SCPI de rendement : permettent de percevoir des loyers réguliers sans la contrainte de la gestion du patrimoine.
Transmettre votre patrimoine
À Paris, la valeur des biens immobiliers fait rapidement basculer les héritiers dans des tranches successorales élevées, c’est pourquoi organiser sa transmission est une étape primordiale. Votre conseiller en gestion de patrimoine met en place des solutions adaptées à vos attentes et vos besoins :
- L’assurance-vie : un outil incontournable qui permet de transmettre jusqu’à 152 500 € par bénéficiaire en franchise de droits (versements avant 70 ans).
- La donation en démembrement (nue-propriété / usufruit) : facilité la transmission de patrimoine d’un bien tout en conservant les revenus ou l’usage de celui-ci.
- Le pacte Dutreil : il est destiné aux chefs d’entreprise souhaitant transmettre leur société, tout en bénéficiant d’une exonération de 75 %.
- La SCI familiale : elle facilité la transmission progressive d’un patrimoine immobilier.
- Les donations-partages : fige la valeur des biens donnés et évite les conflits durant la succession.
Investir dans l’immobilier parisien
Le marché immobilier parisien avec ses prix très contrastés, crée des disparités de prix d’un arrondissement à l’autre (de 7 560 €/m² dans le 19e à 13 400 €/m² dans le 6e à fin 2025). C’est pourquoi il est important de choisir le bon type d’investissement avant d’investir :
- La location nue classique : pour un investissement locatif sur le long terme, à privilégier dans les arrondissements à forte demande locative.
- La location meublée (LMNP) : pour optimiser le rendement locatif net et sa fiscalité, il est surtout adapté aux petites surfaces parisiennes (studios, T1).
- Les SCPI : pour profiter de l’immobilier parisien (bureaux, commerces, résidentiel) tout en s’offrant un ticket d’entrée accessible.
- Le déficit foncier : pour les investisseurs dans l’immobilier locatif souhaitant rénover un bien ancien, tout en effaçant une partie de leurs revenus fonciers existants.
Protéger votre famille
Anticiper les aléas de la vie permet de mettre vos proches à l’abri sur le long terme. Votre conseiller Selexium vous propose les dispositifs de prévoyance et de protection les plus adaptés à votre situation :
- L’adaptation du régime matrimonial (communauté universelle, clause de préciput) : elle permet de sécuriser votre conjoint.
- L’assurance-vie : en désignant librement les bénéficiaires et avec une fiscalité avantageuse au décès.
- Le contrat de prévoyance : garantit un capital ou une rente en cas d’aléas, d’invalidité, d’incapacité de travail ou de décès.
- Le mandat de protection future : prévient d’une éventuelle perte d’autonomie.
- La clause bénéficiaire démembrée : protège le conjoint survivant tout en préservant les droits des enfants.
Comment se déroule un accompagnement patrimonial chez Selexium Paris ?
Chez Selexium, nous proposons un accompagnement en cinq étapes à nos clients, afin de vous garantir une stratégie patrimoniale alignée à vos objectifs. Chaque étape est menée par votre conseiller référent, mettant en place un suivi personnalisé tout au long de vos échanges.
1/ Analyse de votre situation
Le premier rendez-vous avec votre conseiller Selexium est gratuit et sans engagement. Il est consacré à un audit patrimonial complet de votre situation. Votre conseiller en gestion de patrimoine prend le temps d’étudier l’intégralité de votre profil avec les éléments suivants : vos revenus, vos charges, votre capacité d’épargne, votre composition familiale, votre régime matrimonial, votre fiscalité actuelle, votre patrimoine (immobilier, financier, professionnel) et vos passifs s’il y a lieu (comme les crédits en cours). C’est une base indispensable pour définir une stratégie patrimoniale efficace.
2/ Définition de vos objectifs
Une fois l’audit terminé, votre conseiller vous accompagne pour définir vos priorités patrimoniales à court, moyen et long terme. Que vous souhaitiez réduire votre imposition dès cette année, préparer votre retraite sur le long terme, financer les études de vos enfants, transmettre votre patrimoine à vos proches ou acquérir une résidence principale à Paris, nous étudierons ensemble les meilleurs produits pour y parvenir. Nous déterminerons aussi votre profil de risque, votre horizon de placement et votre besoin de liquidité, qui sont également définis à ce stade.
3/ Recommandation des solutions
Durant cette troisième phase, votre conseiller élabore une stratégie patrimoniale sur mesure. Elle se présente sous la forme d’une étude écrite et chiffrée, clairement définie et facilement compréhensible. Cette préconisation patrimoniale s’appuie sur des conditions claires : Selexium n’est lié à aucun établissement financier, ce qui vous offre la garantie d’une sélection objective des meilleures solutions du marché (assurance-vie, PER, SCPI, immobilier en direct, produits structurés, défiscalisation, etc.). Chaque recommandation est argumentée, avec des projections de rendement, les bénéfices fiscaux et les risques associés sont clairement exposés.
4/ Mise en place de la stratégie patrimoniale
Après avoir donné votre accord à votre conseiller, celui-ci se charge de lancer la mise en place des solutions retenues. Peut ainsi débuter l’ouverture des contrats, la souscription, les montages juridiques (SCI, démembrement, clauses bénéficiaires), la coordination avec votre un notaire ou un expert-comptable si nécessaire. Vous bénéficiez d’un interlocuteur unique pilotant l’intégralité des démarches, ce qui vous permet de gagner un temps précieux et garantit un projet patrimonial cohérent.
5/ Suivi et arbitrages
La gestion d’un patrimoine est amenée à évoluer au cours de votre vie personnelle et professionnelle, de vos projets, mais aussi du contexte économique et fiscal. C’est pourquoi votre conseiller Selexium assure un suivi régulier de votre stratégie et vous propose des points périodiques (annuels ou semestriels selon votre profil). Il est également joignable pour toute question, que ce soit par téléphone, par mail ou par le biais de votre espace client. Grâce à votre espace en ligne, vous suivez en temps réel la performance de vos placements et échangez facilement avec votre conseiller en gestion de patrimoine. Des arbitrages sont proposés dès qu’une opportunité fiscale, financière ou réglementaire se présentent, afin de maintenir la performance de votre stratégie dans le temps.
Réaliser un audit patrimonial
Vous réalisez avec un CGP un bilan complet de vos investissements en cours, votre profil d’investisseur et définissez vos objectifs : développement du patrimoine, préparation de votre retraite ou de votre succession, etc.
Définir une stratégie patrimoniale sur-mesure
Suite au bilan patrimonial, vous choisissez les placements les mieux adaptés à vos objectifs et votre profil, afin d’optimiser votre rendement.
Un suivi personnalisé
Vous bénéficiez d’un suivi régulier et par votre conseiller attitré, afin d’effectuer les arbitrages et opérations nécessaires.
Nos conseillers parisiens experts en gestion de patrimoine
À Paris, notre agence est composée d’experts présents à toutes les étapes pour vous aiguiller et vous informer. Spécialistes de l’immobilier, nos conseillers en gestion de patrimoine et courtiers en immobilier se déploient dans toute la région Île-de-France pour répondre à vos attentes. Nos experts de proximité établissent votre bilan patrimonial afin de vous apporter un conseil en adéquation avec vos objectifs. Cette première étape réalisée, votre conseiller en gestion de patrimoine vous propose un plan patrimonial personnalisé. Détaillé, ce dernier vous permettra d’obtenir une visibilité à court, moyen et long terme sur l’efficacité attendue par les produits privilégiés. Un suivi sera ensuite proposé, pour un accompagnement régulier et une prise de contact privilégiée en cas de besoin. Disponible et à l’écoute, votre conseiller en gestion de patrimoine saura répondre à vos demandes et vous permettre de faire évoluer votre patrimoine tout au long de votre vie.
Alors, n’hésitez plus, contactez-les !
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Quelles sont les solutions d’investissement à Paris en 2026 ?
Nos conseillers Selexium à Paris vous proposeront, selon votre profil et vos objectifs, différentes solutions d’investissement en 2026 :
Les opérations immobilières
- Le statut LMNP
- La loi Denormandie,
- Le dispositif Loc’Avantages,
- La nue-propriété
- Le déficit foncier
Les supports financiers
- Le contrat assurance vie
- L’investissement dans une Société civile de placement immobilier (SCPI)
- Le Plan Épargne Retraite
- Le Contrat de capitalisation ou le PEA
- L’investissement dans un FCPI
- L’investissement dans un FIP
La protection et la prévoyance
- Le contrat Madelin
- La prévoyance-santé
Selexium, agence de courtage immobilier à Paris
Si la fluctuation des prix immobiliers est à surveiller dans toutes les régions de France, elle l’est d’autant plus à Paris où les prix varient autant selon les arrondissements que lorsque l’on quitte Paris intra-muros pour la petite couronne ( Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne) et la grande couronne (Val-d’Oise, Seine-et-Marne, Essonne). Grâce à nous, vos projets et la vie parisienne coïncideront forcément et ce, aux meilleures conditions d’emprunt possible. Ensemble, nous trouverons le projet à financer et le financement entièrement adaptés à votre profil.
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Vous avez besoin d’un financement pour votre projet immobilier ou tout simplement d’une expertise ? Avant de vous lancer tête baissée et de contacter les établissements bancaires pour connaître les taux d’intérêt pratiqués, prenez le temps d’analyser le marché ou faites appel à un courtier en immobilier qui le fera pour vous.
Car le taux d’intérêt est l’élément-clef d’un bon dossier de financement et contribue fortement à la réussite de votre projet. Il est donc important de bien s’informer des tendances actuelles. Fins connaisseurs de l’immobilier à Paris, nos spécialistes sont à l’affût des moindres fluctuations et savent dénicher les meilleurs taux. Un investisseur averti en vaut deux.
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Mis à jour le 01/05/2026
NOS CONSEILS EN GESTION DE PATRIMOINE IMMOBILIER : L’ÉTAT DU MARCHÉ À PARIS
Paris évolue toujours dans un marché immobilier tendu. Son offre de logements est limitée, notamment parce que la capitale est dense et que les nouvelles constructions y sont rares. Cette tension n’empêche pas le marché d’avoir nettement corrigé ses valeurs depuis son pic récent. Fin décembre 2025, le prix des appartements anciens à la vente était de 9 600 €/m², en hausse de 1,4 % sur un an mais encore en baisse de 10,9 % sur cinq ans.
Pour les acquéreurs immobiliers, le contexte est donc plus nuancé qu’il y a quelques années. Les prix augmentent moins vite, ils se stabilisent après plusieurs années de repli. Les écarts de prix au m² restent toutefois très importants entre les différents arrondissements, de 7 560 €/m² dans le 19e à 13 400 €/m² dans le 6e. Avant d’acheter un bien immobilier à Paris, il faut donc raisonner à l’échelle de quartier, de l’immeuble et des caractéristiques du bien, plutôt qu’à partir d’une moyenne parisienne qui n’est pas toujours un bon indicateur.
L’ancien à la côte
Après la correction liée à la remontée des taux, le marché immobilier parisien n’est plus en forte baisse. En effet, les Notaires constatent une stabilisation des prix, avec une hausse de 1,4 % sur un an au quatrième trimestre 2025, puis 9 580 €/m² et une hausse de 0,9 % sur un an en février 2026. Les acheteurs ont encore la possibilité de bénéficier d’une marge de négociation, mais elle doit être évaluée au cas par cas : état du logement, DPE (diagnostic de performance énergétique), étage, travaux, copropriété et durée de commercialisation. Le marché immobilier parisien se situe autour de 3,4 % à Paris au premier trimestre 2026, loin des 6,6 % annoncés.
En dix ans, les prix de l’immobilier l’ancien ont fait un bon de 50 %. Dans certains arrondissements de Paris, le prix du mètre carré avait atteint les 10 000 €, soit quatre fois plus que sur le reste du territoire français. Mais la forte tension du marché de l’immobilier parisien commence à se replier et permet désormais aux acquéreurs de négocier leur bien.
- A lire également : Où devenir propriétaire à Paris
Vers une gentrification des quartiers du centre
Au cœur de Paris intra-muros, chaque arrondissement possède sa spécificité et sa population. L’évolution des prix de l’immobilier constatée ces dernières années a bousculé le paysage urbain. Les quartiers se sont reconfigurés.
Les arrondissements centraux sont devenus les plus chers. Au cours des dix dernières années, ils ont fait les frais de la gentrification et concentrent les hôtels particuliers et grands appartements.
Les 3e, 9e et 10e arrondissements affichaient la plus forte hausse des prix. Le mètre carré y est 70 % plus cher qu’il y a dix ans. Devenus à la mode, de nombreuses familles très aisées s’y installent.
A l’Ouest, rien de nouveau
L’ouest parisien est présente toujours un marché immobilier aussi cher, mais il a la particularité de ne pas être homogène. À la fin décembre 2025, les prix au m² standardisés des appartements anciens atteignent 12 940 €/m² dans le 7e arrondissement et 11 500 €/m² dans le 8e, contre 10 050 €/m² dans le 16e et 9 360 €/m² dans le 17e. Certains quartiers dépassent nettement ces niveaux de prix, comme Champs-Élysées à 15 720 €/m², Saint-Thomas-d’Aquin à 14 690 €/m² ou Les Invalides à 14 000 €/m².
Dans ces arrondissements parisien, la valeur d’un bien immobilier dépend en grande partie de l’adresse, de l’immeuble, de l’étage, de la vue, de l’état du logement et de la rareté du bien. Le marché immobilier haut de gamme reste donc sélectif : un appartement familial bien placé, dans un immeuble de standing, ne se valorise pas comme un bien standard situé dans une rue moins recherchée. Pour l’acheteur, l’enjeu est surtout de vérifier si le prix demandé à la vente est cohérent avec le quartier et les particularités spécifiques du bien.
Le 11e et le 12e, victimes de leur succès
Les quartiers est de la capitale ont toujours attirés les jeunes cadres et les familles. Cependant, la limite semble être atteinte. De République à Bastille, les prix ont dépassé les 10 000 € le mètre carré. Le prix moyen d’un appartement Place de la République est de 11 558 €/m² et ce malgré la conjoncture actuelle d’un marché parisien à la baisse. Réputés, festifs, ces quartiers sont désormais dans le viseur des couples aisés qui recherchent des grandes surfaces.
Les quartiers nord-est, dernier bastion accessible
Pour gagner en superficie sans faire augmenter la note, il vaut mieux reporter son attention sur les quartiers nord de Paris. Le 18e, le 19e et le 20e arrondissements restent des secteurs relativement abordables. Comptez entre 7 560 €/m² et 8 530 €/m² €, pour un appartement dans ces quartiers. Les Buttes-Chaumont où les prix atteignaient 13 000 €/m², sont désormais accessibles à 8 850 €/m² en moyenne.
Le sud de la capitale, plus abordable mais moins prisé
Les quartiers sud de Paris restent étrangement en dehors du radar. Alors que la course au logement bat son plein dans la capitale, certains quartiers restent boudés justifiant des prix plus bas. Dans le 13e arrondissement, les prix s’échelonnent entre 8 020€ et 10 110€/m². Le prix des appartements du 14e et du 15e avoisine les 9 350 €/m². Si le prix annonce une bonne affaire, méfiance. Attention de ne pas payer au prix fort un bien standard qui n’a pas les atouts architecturaux des immeubles parisiens.
Le Grand Paris, le nouvel horizon
Paris est devenue trop cher pour certains ménages, alors les Parisiens franchissent les portes de Paris et se tournent vers la petite couronne. Bien reliée au centre grâce au métro et aux diverses lignes de bus, la petite couronne retrouve un certain dynamisme avec l’arrivée de jeunes couples et de familles qui cherchent à mieux se loger. Des villes comme Pantin, Montreuil ou encore Clichy connaissent une véritable transformation urbaine avec de nombreux projets de construction qui cherchent à s’adapter aux nouveaux besoins.
Au-delà du périphérique, les prix de l’immobilier peuvent chuter d’environ 40 % par rapport à Paris intra-muros. L’écart de prix dépend fortement de la commune et du département. En février 2026, le prix des appartements anciens atteint 9 580 €/m² à Paris, contre 5 990 €/m² dans les Hauts-de-Seine et 4 740 €/m² dans le Val-de-Marne et 3 710 €/m² en Seine-Saint-Denis. Dans le sceteur de la grande couronne, les prix moyens au m² sont plus bas, avec 2 800 €/m² en Seine-et-Marne, 2 810 €/m² dans l’Essonne, 2 890 €/m² dans le Val-d’Oise et 4 050 €/m² dans les Yvelines à fin décembre 2025.
Le marché immobilier francilien montre une reprise des volumes en 2026, mais pas une réelle flambée généralisée des prix. De décembre 2025 à février 2026, les ventes de logements anciens progressent de 17 % en petite couronne et de 16 % en grande couronne sur un an, tandis que les prix restent globalement stables. Le Grand Paris Express quant à lui, peut renforcer l’attractivité de certaines communes desservies.
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Le mot de Stéphane Debair, dirigeant de Selexium
« Le métier de conseiller en gestion de patrimoine ne s’improvise pas. Chez Selexium, nos équipes disposent de diplômes universitaires de niveau Bac +5, généralement des Masters en gestion de patrimoine, en droit, en fiscalité ou en ingénierie financière. Ils sont bien évidemment enregistrés à l’ORIAS et dotés d’agréments réglementaires (CIF, IOBSP, IAS, carte T), gages de leur fiabilité et de leur capacité à intervenir sur l’ensemble des problématiques patrimoniales rencontrées.
Mais l’expertise technique ne fait pas tout. Nous avons bâti Selexium autour de trois valeurs fondamentales : la transparence, l’excellence et la proximité.
Chez Selexium, l’accompagnement humain fait la différence. Un bon conseiller en gestion de patrimoine ne se contente pas de vendre. Il prend le temps de comprendre la vie de ses clients, leurs projets, leurs craintes et leurs objectifs. C’est cette relation de confiance, construite sur le long terme, qui donne tout son sens à notre métier. »
Stéphane Debair, dirigeant de Selexium
Questions réponses
Comment se rendre à notre agence Selexium à Paris?
Le cabinet Selexium Paris se situe au 9 rue Duphot, dans le 1er arrondissement, à deux pas de la place de la Madeleine et de l’Opéra Garnier. Cet emplacement central est parfaitement desservi par les transports en commun suivants :
- Métro Madeleine (lignes 8, 12 et 14) à environ 2 minutes à pied ;
- Métro Concorde (lignes 1, 8 et 12) à environ 5 minutes à pied ;
- Métro Opéra (lignes 3, 7 et 8) à environ 6 minutes à pied ;
- Métro Tuileries (ligne 1) à environ 6 minutes à pied ;
- RER A à la station Auber, à moins de 10 minutes à pied ;
- De nombreuses lignes de bus desservent également le quartier (24, 42, 52, 84, 94…).
Quant aux clients se déplaçant en voiture, plusieurs parkings publics se trouvent à proximité immédiate du cabinet. Le parking Madeleine Tronchet, le parking Indigo Marché Saint-Honoré et le parking Concorde-Madeleine vous permettrons de vous garer facilement lors de vos visites chez Selexium.
Vous pouvez également prendre rendez-vous directement en ligne via notre site internet ou par téléphone. Pour les clients qui préfèrent un premier échange à distance, nous proposons aussi des entretiens en visioconférence.
L’accompagnement est-il possible pour les indépendants et les chefs d’entreprise ?
Oui, Selexium accompagne également de nombreux indépendants. Que ce soit des professions libérales et des chefs d’entreprise à Paris, nous sommes spécialisés dans l’accompagnement patrimonial des professionnels. Leur profil présente des spécificités qui justifient un conseil expert. De l’articulation entre patrimoine privé et professionnel, l’optimisation de la rémunération (salaire vs dividendes), le choix du statut juridique et social, la préparation de la cession ou la transmission de l’entreprise, nous abordons chaque étape et chaque situation sur mesure. Votre conseiller met en place des solutions adaptées aux dirigeants d’entreprise. Nous étudions plusieurs possibilités, comme le PER individuel ou le PER d’entreprise, le contrat Madelin pour les TNS, l’assurance-vie comme outil de capitalisation, le pacte Dutreil, leur permettant de préparer la transmission de l’entreprise familiale avec une exonération de 75 % des droits, ou encore la holding patrimoniale. Les stratégies proposées aux professionnels sont étudiées pour optimiser fiscalement les revenus et faciliter la transmission. Nous travaillons en coordination avec votre expert-comptable et votre notaire afin de garantir une stratégie cohérente et un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Un CGP peut-il m’aider à transmettre mon patrimoine ?
Absolument, la transmission de patrimoine est l’un des atouts d’expertise d’un conseiller en gestion de patrimoine. Sans anticipation, les droits de succession peuvent représenter une charge considérable pour vos héritiers, particulièrement à Paris où la valeur des biens immobiliers fait rapidement franchir les seuils d’imposition les plus hauts. Votre CGP Selexium analyse votre situation familiale et patrimoniale avant de mettre en place les dispositifs les plus adaptés à votre profil. Contrat d’assurance-vie avec abattement de 152 500 € par bénéficiaire pour les versements avant 70 ans, donations (en pleine propriété, démembrées ou avec réserve d’usufruit) pour bénéficier des abattements renouvelables tous les 15 ans, SCI familiale qui facilite la transmission progressive d’un patrimoine immobilier, pacte Dutreil pour les transmissions d’entreprise, donation-partage pour figer la valeur des biens et prévenir les conflits, ou encore clause bénéficiaire démembrée pour protéger le conjoint survivant tout en préservant les droits des enfants, les solutions sont multiples.
Comment choisir son conseiller en gestion de patrimoine à Paris ?
Le choix d’un bon conseiller en gestion de patrimoine est une étape importante. Celui-ci vous accompagnera sur des sujets sensibles et engageants pour votre avenir et celui de vos proches. Plusieurs critères doivent guider dans votre choix :
- L’indépendance : privilégiez un CGP qui n’est lié à aucun établissement financier. Cela lui permet de garantir des recommandations objectives à ses clients, dans votre intérêt et non dans celui d’un partenaire de produits.
- Les agréments réglementaires : votre conseiller doit impérativement être enregistré à l’ORIAS et disposer des statuts requis (CIF, IOBSP, IAS, carte T pour l’immobilier). Ces immatriculations sont vérifiables directement en ligne.
- L’adhésion à une association professionnelle (CNCGP, ANACOFI, La Compagnie des CGP) qui impose un code de déontologie et une formation continue.
- L’étendue des expertises : un bon CGP doit maîtriser à la fois la fiscalité, le droit patrimonial, l’immobilier, les placements financiers et la prévoyance pour vous proposer une vision globale de la constitution de votre patrimoine.
- La transparence sur les modes de rémunération (honoraires, commissions) et sur les frais des produits proposée.
- La qualité de la relation humaine : votre conseiller doit prendre le temps de vous écouter, vulgariser les sujets complexes et construire une relation de confiance dans la durée de son accompagnement.
Comment prendre rendez-vous avec nos conseillers ?
Afin de prendre rendez-vous avec nos conseillers en gestion de patrimoine, nous vous invitons à utiliser notre formulaire de contact. Nos conseillers vous recontacteront dans les plus brefs délais afin d’établir un premier rendez-vous pour définir vos objectifs patrimoniaux.
Pourquoi réaliser un bilan patrimonial en 2026 ?
Avant de mener des investissements pour développer votre patrimoine, il est nécessaire d’effectuer une analyse précise de ce dernier et de vos objectifs (préparer votre retraite, diversifier votre portefeuille, optimiser votre transmission, etc.). Le bilan patrimonial est donc nécessaire pour aligner vos futures opérations avec votre profil.